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广州地铁(香港)公司发行2笔高级无抵押美元票据,息票率1.507%和2.310%,总认购近5倍

久期财经讯,广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited,简称“广州地铁(香港)公司”)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。 条款如下: 发行人:广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited) 担保人:广州地铁投融资(香港)有限公司 维好协议和股权购买承诺提供人:广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.) 维好协议和股权购买承诺提供人评级:穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定 预期发行评级:A+(惠誉) 类型:高级无抵押固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划 发行规则:Reg S 规模:5亿美元丨3.3亿美元 期限:5年期丨10年期 初始指导价:T+170bps区域丨T+210bps区域 最终指导价:T+122.5bps丨T+160bps 息票率:1.507%丨2.310% 收益率:1.507%丨2.310% 发行价格:100丨100 交割日:2020年9月17日(T+5) 到期日:2025年9月17日丨2030年9月17日 资金用途:偿还现有离岸债务 其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法 清算系统:欧洲清算银行/明讯银行 ISIN:XS2226669617丨XS2226669880 认购情况如下: 两笔美元票据总认购订单超41亿美元(包括27亿美元的JLM interest)。 5年期认购情况如下: 总认购订单超24亿美元(包括18亿美元的JLM interest)。 投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。 投资者类型分布:银行/金融机构61.00%,资产管理公司/对冲基金/基金管理公司32.00%,私人银行/保险公司7.00%。 10年期认购情况如下: 总认购订单超17亿美元(包括9亿美元的JLM interest)。 投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。 投资者类型分布:银行/金融机构52.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金32.00%,私人银行/其他10.00%,保险公司/主权财富基金6.00%。  

正荣地产(06158.HK)发行3.5亿美元高级票据,息票率7.35%,最终认购超9倍

久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)发行4.4NC2.4的高级票据。 条款如下: 发行人:正荣地产集团有限公司 附属担保人:若干非中国限制附属公司 发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定 预期发行评级:B2/B+(穆迪/惠誉) Offering:固定利率、高级票据 发行规则:Reg S 规模:3.5亿美元 期限:4.4NC2.4 到期日:2025年2月5日 发行人赎回选择权:2023年2月5日或之后可以按照102%赎回;2024年2月5日或之后可以按照101%赎回 交割日:2020年9月11日(T+7) 初始指导价:7.80%区域 最终指导价:7.40% 息票率:7.35% 收益率:7.40% 发行价格:99.823 资金用途:对现有债务进行再融资 绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行 清算系统:欧洲清算银行/明讯银行 其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法 绿色结构顾问:德意志银行 ISIN:XS2226898216 认购情况 最终认购超33亿美元(包括3.15亿美元JLM interest),来自188个账户。 投资者地域分布:亚洲66.00%,欧洲、中东和非洲34.00%; 投资者类型:基金管理公司/金融机构96.00%;私人银行4.00%。