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佳兆业集团(01638.HK)对KAISAG 9 ¾ 09/28/23增发2亿美元,收益率9.15%,总认购超11倍

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称:“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)在现有票据KAISAG 9 ¾ 09/28/23的基础上进行增发。 条款如下: 发行人:佳兆业集团控股有限公司 附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司 担保:附属担保人的股份质押 发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定 预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉) 发行规则:Reg S 发行类型:固定利率、高级票据 现有票据:KAISAG 9 ¾ 09/28/23,发行规模5亿美元,息票率9.750%,于2023年9月28日到期(ISIN:XS2201954067) 增发规模:2亿美元 初始指导价:9.45%区域,加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息 最终指导价:9.15%,加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 增发收益率:9.15%,加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 增发价格:101.262 到期日:2023年9月28日 交割日:2021年4月27日(T+5) 发行人赎回选择:2022年9月28日及以后按照103%赎回 互换:可立即与现有票据互换并形成单一系列 资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资 其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 认购情况如下: 总认购订单超22亿美元,来自136个账户。 投资者地域分布:亚洲88.00%,欧洲12.00%。 投资者类型分布:基金管理公司76.00%,私人银行14.00%,企业10.00%。

山东国惠发行6.4亿元人民币高级无抵押债券,息票率4.8%

久期财经讯,山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.,简称“山东国惠”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押有担保人民币债券。 条款如下: 发行人:Hanhui International Limited 担保人:山东国惠投资有限公司 担保人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定 预期发行评级:BBB+(惠誉) Status:固定利率、高级无抵押有担保债券 发行规则:Reg S 规模:6.4亿元人民币 期限:3年期 最终指导价:4.8% 息票率:4.8% 收益率:4.8%     发行价格:100 交割日:2021年4月22日(T+5) 到期日:2024年4月22日 资金用途:为国内外业务开发 控制权变更回售:101% 其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;适用英国法 清算系统:欧洲清算银行/明讯银行 ISIN:XS2328738179

正荣地产(06158.HK)发行2.2亿美元票据,息票率5.98%,最终认购超8亿美元

久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、363天的高级票据。 条款如下: 发行人:正荣地产集团有限公司 附属担保人:若干非中国限制附属公司 发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定 预期发行评级:B+(惠誉) Offering:固定利率、高级票据 发行规则:Reg S 发行规模:2.2亿美元 期限:363天 到期日:2022年4月13日 交割日:2021年4月15日(T+5) 初始指导价:6.2%区域 息票率:5.98% 收益率:5.98% 发行价格:100 资金用途:根据发行人的绿色债券框架,对发行人的现有债务进行再融资 绿色债券:根据发行人的绿色债券框架,该债券将作为“绿色债券”发行 清算系统:欧洲清算银行/明讯银行 其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法 绿色结构顾问:德意志银行和渣打银行 认购情况: 最终认购8亿美元,来自52个账户。 投资者地域分布:亚洲91.00%,欧洲、中东和非洲9.00%; 投资者类型:基金管理公司/金融机构73.00%,私人银行27.00%。