久期财经讯,南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited,简称“江宁经开”)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)

维好协议提供人:南京江宁经济技术开发集团有限公司

SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行

维好协议提供人评级:中诚信亚太: Ag- 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:9350万美元

期限:364天

初始指导价:5.45%区域

最终指导价:5.35%

息票率:5.35%

收益率:5.35%

发行价格:100

控制权变更:100%

资金用途:用于再融资和一般公司用途

交割日:2022年10月12日

到期日:2023年10月11日

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行