久期财经讯,青岛市即墨区城市开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd.,简称“青岛即墨城投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:青岛市即墨区城市开发投资有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级: BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:1.7亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.20%区域

最终指导价:4.9%

息票率:4.9%

收益率:4.9%

发行价格:100

交割日:2022年7月29日

到期日:2025年7月29日

资金用途:用于项目建设、补充运营资本和偿还离岸债务

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行