久期财经讯,长沙金霞新城城市发展有限公司(Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd.,简称“长沙金霞新城发展”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:长沙金霞新城城市发展有限公司
备用信用证提供人:长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称:“长沙银行”,601577.SH)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:1.45亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.30%区域
最终指导价:4.1%
息票率:4.10%
收益率:4.10%
发行价格:100
资金用途:项目投资、再融资和补充运营资本
起息日:2022年5月17日
到期日:2025年5月17日
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
控制权变更:100%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行