久期财经讯,长沙金霞新城城市发展有限公司(Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd.,简称“长沙金霞新城发展”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:长沙金霞新城城市发展有限公司

备用信用证提供人:长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称:“长沙银行”,601577.SH)

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:1.45亿美元

期限:3年期

初始指导价:4.30%区域

最终指导价:4.1%

息票率:4.10%

收益率:4.10%

发行价格:100

资金用途:项目投资、再融资和补充运营资本

起息日:2022年5月17日

到期日:2025年5月17日

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

控制权变更:100%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行