久期财经讯,德清县⽂化旅游发展集团有限公司(Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.,简称:“德清文旅发展集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押增信票据,上海银行杭州分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下:

发行人:德清县⽂化旅游发展集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

SBLC提供人:上海银行股份有限公司(BANK OF SHANGHAI CO., LTD.,简称:“上海银行”,601229.SH)杭州分行

类型:固定利率、高级无抵押增信票据

发行规则:Reg S

规模:4900万美元

期限:3年期

息票率:3.4%

收益率:3.4%

发行价格:100

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日:2022年4月8日

到期日:2025年4月8日

资金用途:为项目融资和补充运营资本

控制权变更回售:100%