久期财经讯,德清县⽂化旅游发展集团有限公司(Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.,简称:“德清文旅发展集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:德清县⽂化旅游发展集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:4550万美元

期限:3年期

最终指导价:4.0%

息票率:4%

收益率:4%

发行价格:100

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日:2022年4月8日

到期日:2025年4月8日

资金用途:为项目融资和补充运营资本

控制权变更回售:101%