久期财经讯,南京未来科技城经济发展有限公司(NANJING FUTURE TECHNOLOGY CITY ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED,简称“南京未来科技城”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券,宁波银行南京分行提供SBLC。(PRICED)
条款如下:
发行人:南京未来科技城经济发展有限公司
SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd.,简称“宁波银行”,002142.SZ)南京分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:3500万美元
期限:3年期
初始指导价:3.4%区域
最终指导价:3.3%
息票率:3.3%
收益率:3.3%
发行价格:100
交割日:2022年4月7日
到期日:2025年4月7日
资金用途:对集团若干建设项目进行融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法