久期财经讯,南京未来科技城经济发展有限公司(NANJING FUTURE TECHNOLOGY CITY ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED,简称“南京未来科技城”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券,宁波银行南京分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下:

发行人:南京未来科技城经济发展有限公司

SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd.,简称“宁波银行”,002142.SZ)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:3500万美元

期限:3年期

初始指导价:3.4%区域

最终指导价:3.3%

息票率:3.3%

收益率:3.3%

发行价格:100

交割日:2022年4月7日

到期日:2025年4月7日

资金用途:对集团若干建设项目进行融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法