久期财经讯,泰州市新滨江开发有限责任公司(Taizhou Xinbinjiang Development Co., Ltd.,简称:“泰州新滨江开发公司”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:滨江国投有限公司(Binjiang Guotou Limited)

担保人:泰州市新滨江开发有限责任公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:8100万美元

期限:3年期

最终指导价:6.0%

息票率:6.0%

收益率:6.0%

发行价格:100

控制权变更回售:101%

交割日:2022年3月22日

到期日:2025年3月22日

资金用途:为现有离岸债务再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法