久期财经讯,淮安市投资控股集团有限公司(Huai’an Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称:“淮安投资控股”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:淮安市投资控股集团有限公司
发行人评级:BBB-(鹏元国际)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.70%区域
最终指导价:3.3%
息票率:3.3%
收益率:3.3%
发行价格:100
交割日:2022年2月28日(T+3)
到期日:2025年2月28日
资金用途:为偿还集团的离岸未偿债务
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法