久期财经讯,泰兴市智光环保科技有限公司(Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.,简称“泰兴智光”)发行Reg S、364天、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Huan Zhi Company Limited

担保人:泰兴市智光环保科技有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)泰州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规模:5000万美元

期限:364天

最终指导价:1.95%

息票率:1.95%

收益率:1.95%

发行价格:100

交割日:2022年1月28日(T+2)

到期日:2023年1月27日

资金用途:偿还现有债务、补充运营资本和一般企业用途

控制权变更:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行