久期财经讯,东台市东方建设投资发展有限公司(DONGTAI DONGFANG CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.,简称:“东台东方建设投资发展”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:东台市东方建设投资发展有限公司

备用信用证提供者:上海银行股份有限公司(BANK OF SHANGHAI CO., LTD.,简称:“上海银行”,601229.SH)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:7700万美元

期限:364天期

最终指导价:1.9%

息票率:1.9%

收益率:1.9%

发行价格:100

交割日:2022年1月7日

到期日:2023年1月6日

资金用途:为一般公司用途

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行