久期财经讯,山东明水国开实业开发有限公司(SHANDONG MINGSHUI GUOKAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED,简称:“山东明水国开实业”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:山东明水国开实业开发有限公司
备用信用证提供人:北京银行股份有限公司(BANK OF BEIJING CO., LTD.,简称:“北京银行”,601169.SH)济南分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:1300万美元
期限:3年期
最终指导价:1.98%
息票率:1.98%
收益率:1.98%
发行价格:100
资金用途:为补充营运资金
控制权变更回售:100%
交割日:2021年12月13日(T+3)
到期日:2024年12月13日
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行