久期财经讯，南京六合经济技术开发集团有限公司（NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“南京六合经开”）拟发行Reg S、以美元计价、364天、高级无抵押增信有担保债券。(FPG)
条款如下：
发行人：龙创集团有限公司（Longchuang Group Limited）
担保人：香港六腾国际有限公司（Hong Kong Liuteng International Limited）
维好协议和流动性支持及股权购买承诺协议提供人：南京六合经济技术开发集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH）南京分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券
发行规模：美元基准规模
期限：364天
最终指导价：1.9%
资金用途：用于集团一般企业用途
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2021年12月23日(T+3)
