久期财经讯,信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Ltd.,简称“信银投资”,标普:BBB 正面,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(IPG)

条款如下:

发行人:CNCBINV 1 (BVI) Limited

担保人:信银(香港)投资有限公司

担保人评级:标普:BBB 正面,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(标普)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:T3+145bps区域

交割日:2021年11月17日

资金用途:一般公司用途和再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行