久期财经讯,信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Ltd.,简称“信银投资”,标普:BBB 正面,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(MANDATE)

上述票据归由信银投资全资子公司CNCBINV 1 (BVI) Limited发行,信银投资提供担保,预期发行评级BBB(标普)。

信银投资已委托信银资本、中信银行国际、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、光大银行香港分行、国泰君安国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,法巴银行、上银国际、建银国际、光银国际、中达证券、建银亚洲、银河国际证券、兴证国际、中金公司、招商证券香港、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆、东兴证券香港、广发证券、海通国际、南洋商业银行、法国外贸银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、天风国际、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,将于2021年11月8日起召开一系列固定收益投资者电话会议。