久期财经讯,西安航天城市发展控股集团有限公司(XI’AN AEROSPACE CITY DEVELOPMENT HOLDING GROUP CO., LTD.,简称“西安航天城市发展”)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押、增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:西安航天城市发展控股集团有限公司

备用信用证提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd)西安分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押、增信债券

规模:4800万美元

期限:3年

最终指导价:3.5%

息票率:3.5%

收益率:3.5%

发行价格:100

交割日:2021年10月29日(T+5)

到期日:2024年10月29日

资金用途:境内项目建设、补充营运资金以及一般企业用途

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2400336157