久期财经讯,西安航天城市发展控股集团有限公司(XI’AN AEROSPACE CITY DEVELOPMENT HOLDING GROUP CO., LTD.,简称“西安航天城市发展”)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押、增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:西安航天城市发展控股集团有限公司
备用信用证提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd)西安分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押、增信债券
规模:4800万美元
期限:3年
最终指导价:3.5%
息票率:3.5%
收益率:3.5%
发行价格:100
交割日:2021年10月29日(T+5)
到期日:2024年10月29日
资金用途:境内项目建设、补充营运资金以及一般企业用途
控制权变更回售:100%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2400336157