久期财经讯,河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Company Limited,简称“河北顺德投资集团”)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押信用增强债券。(FPG)
条款如下:
发行人:河北顺德投资集团有限公司
备用信用证提供人:华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co. Ltd.,简称“华夏银行”,600015.SH)石家庄分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、增信债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年
初始指导价:2.20%区域
最终指导价:2.00%
交割日:2021年10月28日(T+4)
资金用途:补充发行人的营运资金,并为其现有债务再融资
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所、澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行