久期财经讯,南京六合经济技术开发集团有限公司(NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“南京六合经开”)发行Reg S、 364天期的高级无抵押增信美元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:龙创集团有限公司(LONGCHUANG GROUP LIMITED)
担保人:香港六腾国际有限公司(HONG KONG LIUTENG INTERNATIONAL LIMITED)
维好协议和流动性支持以及股权购买协议提供人:南京六合经济技术开发集团有限公司
备用信用证提供人:宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.,002142.SH)南京分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
status:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:4300万美元
期限:364天
初始指导价:2%区域
息票率:1.95%
收益率:1.95%
发行价格:100
资金用途:补充集团营运资金和偿还海外债务
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2021年10月29日(T+3)
到期日:2022年10月28日