久期财经讯,南京六合经济技术开发集团有限公司(NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“南京六合经开”)发行Reg S、 364天期的高级无抵押增信美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:龙创集团有限公司(LONGCHUANG GROUP LIMITED)

担保人:香港六腾国际有限公司(HONG KONG LIUTENG INTERNATIONAL LIMITED)

维好协议和流动性支持以及股权购买协议提供人:南京六合经济技术开发集团有限公司

备用信用证提供人:宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.,002142.SH)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

status:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:4300万美元

期限:364天

初始指导价:2%区域

息票率:1.95%

收益率:1.95%

发行价格:100

资金用途:补充集团营运资金和偿还海外债务

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2021年10月29日(T+3)

到期日:2022年10月28日