久期财经讯，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd. 简称：“银城国际控股”，01902.HK，穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)
条款如下：
发行人：银城国际控股有限公司
附属担保人：在中国境外成立的若干受限子公司
发行人评级：穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定
预期发行评级：B+(联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：美元基准规模
期限：364天期
最终指导价：13.75%
交割日：2021年9月21日(T+3)
到期日：2022年9月20日
资金用途：为现有债务再融资以及一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
