久期财经讯,弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited,简称“弘阳地产”,01996.HK,穆迪: B2 正面,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:弘阳地产集团有限公司

附属担保人:若干在境外受限制子公司

发行人评级:穆迪: B2 正面,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定

预期发行评级:B3/B+/BB(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则:Reg S

发行结构:高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规模:2亿美元

期限: 2年

初始指导价:10.85%区域

最终指导价:10.65%

息票率:9.5%

收益率:10.65%

发行价格:97.976

交割日:2021年9月20日(T+5)

到期日:2023年9月20日

资金用途:对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

绿色债券:如绿色融资框架所述,与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资,该框架可与第二方意见一起在发行人网站上获得

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

绿色金融结构顾问:德意志银行、海通银行

ISIN:XS2384273475

认购情况如下:

总认购超14亿美元,来自55个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲3.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司80.00%,对冲基金/金融机构16.00%,私人银行4.00%。