久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：雅居乐集团控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定，联合国际：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
发行类型：Reg S
发行结构：固定利率、高级票据
规模：4亿美元
期限：364天期
初始指导价：5.25%区域
最终指导价：4.85%
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
交割日：2021年9月1日(T+4)
到期日：2022年8月31日
资金用途：用于某些现有债务的再融资和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算机构：欧洲清算银行;明讯银行
ISIN：XS2382274376
认购情况如下：
总认购超20亿美元，来自160个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/养老基金/基金管理公司60.00%，银行/金融机构22.00%，私人银行18.00%。
