久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：Huafa 2021 I Company Limited
担保人：珠海华发集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：3.5年期
初始指导价：3.35%区域
最终指导价：2.95%
息票率：2.95%
收益率：2.95%
发行价格：100
交割日：2021年8月31日(T+3)
到期日：2025年2月28日
资金用途：为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2379456895
认购情况如下：
总认购超20亿美元，来自69个账户。
投资者地域分布：亚洲100.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构59.00%，资产管理公司/基金管理公司40.00%，其他/保险1.00%。
