久期财经讯,宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.,简称:“宁波鄞城”,惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:宁波市鄞城集团有限责任公司

发行人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定

预期发行评级:BBB/ Baa3 (惠誉/穆迪)

发行规则:Reg S

Status:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:2亿美元

期限:3年期

初始指导价:2.700%区域

最终指导价:2.150%

息票率:2.15%

收益率:2.15%

发行价格:100

交割日:2021年8月11日(T+5)

到期日:2024年8月11日

资金用途:为在岸债务再融资和补充流动性

控制权变更回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

最终认购情况如下:

总认购超16.5亿美元,来自50个账户。

投资者地域分布:亚太地区:100.00%

投资者类型:银行/金融机构:82.00%,资产管理公司/基金公司/对冲基金:17.00%,保险公司:1.00%