久期财经讯，远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited，简称“远东发展”，00035.HK)在现有票据FAEACO 5.1 01/21/24的基础上进行增发。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：FEC Finance Limited

担保人：远东发展有限公司

担保人评级：无评级

现有票据：FAEACO 5.1 01/21/24，发行规模2.35亿美元、息票率5.100%、于2024年1月21日到期(ISIN: XS2287420744)

发行规则：Reg S

增发规模：1.5亿美元，可立即与现有票据互换

总发行规模：3.85亿美元

初始指导价：4.625%区域，加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：4.25%，加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：4.25%，加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

增发价格：101.996

交割日：2021年7月21日(T+5)

资金用途：再融资，业务发展和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况如下：

总认购超7亿美元，来自63个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：私人银行59.00%，资产管理公司/金融机构/基金管理公司41.00%。

CWSI-China property weekly：2nd-hand housing reference price：impact analysis-20210712

久期财经讯，潍坊滨海投资发展有限公司(Weifang Binhai Investment Development Co., Ltd.，简称“潍坊滨海投资”)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：BINHAI INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.

担保人：潍坊滨海投资发展有限公司

担保人评级：无

预期发行评级：无

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：363天期

初始指导价：5.7%区域

交割日：2021年7月14日(T+3)

资金用途：一般企业用途

控制权变更：按101%回售

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行