久期财经讯,远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited,简称“远东发展”,00035.HK)在现有票据FAEACO 5.1 01/21/24的基础上进行增发。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:FEC Finance Limited
担保人:远东发展有限公司
担保人评级:无评级
现有票据:FAEACO 5.1 01/21/24,发行规模2.35亿美元、息票率5.100%、于2024年1月21日到期(ISIN: XS2287420744)
发行规则:Reg S
增发规模:1.5亿美元,可立即与现有票据互换
总发行规模:3.85亿美元
初始指导价:4.625%区域,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
最终指导价:4.25%,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
收益率:4.25%,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
增发价格:101.996
交割日:2021年7月21日(T+5)
资金用途:再融资,业务发展和一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下:
总认购超7亿美元,来自63个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布:私人银行59.00%,资产管理公司/金融机构/基金管理公司41.00%。