久期财经讯,远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited,简称“远东发展”,00035.HK)在现有票据FAEACO 5.1 01/21/24的基础上进行增发。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:FEC Finance Limited

担保人:远东发展有限公司

担保人评级:无评级

现有票据:FAEACO 5.1 01/21/24,发行规模2.35亿美元、息票率5.100%、于2024年1月21日到期(ISIN: XS2287420744)

发行规则:Reg S

增发规模:1.5亿美元,可立即与现有票据互换

总发行规模:3.85亿美元

初始指导价:4.625%区域,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价:4.25%,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率:4.25%,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

增发价格:101.996

交割日:2021年7月21日(T+5)

资金用途:再融资,业务发展和一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

认购情况如下:

总认购超7亿美元,来自63个账户。

投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布:私人银行59.00%,资产管理公司/金融机构/基金管理公司41.00%。