久期财经讯，深圳高速公路股份有限公司(Shenzhen Expressway Company Limited，简称“深圳高速公路股份”，00548.HK，600548.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 负面)发行Reg S、5年期、美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：深圳高速公路股份
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 负面
预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)
STATUS：高级无抵押、固定利率
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+150bps 区域
最终指导价：T+95bps
息票率：1.75%
收益率：1.832%
发行价格：99.610
交割日：2021年7月8日(T+8)
到期日：2026年7月8日
控制权变更回售：101%
资金用途：偿还债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头全球协调人：中银国际(B&D)
ISIN：XS2357032460
认购情况如下：
总认购超66.2亿美元，来自159个账户。
投资者地域分布：亚太地区96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型分布：银行/证券63.00%，资产管理公司/对冲基金/基金管理公司30.00%，保险公司/主权财富基金6.00%，私人银行1.00%。
