久期财经讯，武汉城市建设集团有限公司(Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，简称“武汉城建集团”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期的美元高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：武汉城市建设集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规模：5亿美元
期限：3年
初始指导价：2.75%区域
最终指导价：2.25%
息票率：2.25%
收益率：2.25%
发行价格：100
交割日：2021年7月9日(T+7)
到期日：2024年7月9日
资金用途：根据可持续财务框架，为该集团离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN： XS2352437334
认购情况如下：
总认购超29.5亿美元，来自59个账户。
投资者地域分布：亚太地区100.00%。
投资者类型分布：银行52.00%，资产管理公司/基金管理公司/证券43.00%，对冲基金/私人银行5.00%。
