久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 正面)发行Reg S、363天的绿色人民币高级票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
担保人:发行人的若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 正面
预期发行评级:B+(惠誉)
发行规则:Reg S
OFFERING:固定利率、高级票据
规模:13亿元人民币
期限:363天
交割日:2021年7月2日(T+7)
到期日:2022年6月30日
最终指导价:7.125%
息票率:7.125%
收益率:7.125%
发行价格:100
资金用途:根据发行人的绿色债券框架,对发行人现有债务进行再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用纽约法
独家绿色结构顾问:渣打银行
最终认购情况如下:
总认购超16亿人民币,来自38个账户。
投资者类型:银行/基金管理公司:74.00%,私人银行:26.00%