久期财经讯,新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、 4.25NC2.25、固定利率的高级有担保美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:新城环球有限公司(New Metro Global Limited)

母公司担保人:新城控股集团股份有限公司

母公司担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定

预期发行评级:Ba1/BB+(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

status:固定利率、高级有担保票据

发行规模:3亿美元

期限: 4.25NC2.25

初始指导价:5.15%区域

最终指导价:4.80% +/-2bps

息票率:4.625%

收益率:4.78%

发行价格:99.416

交割日:2021年7月15日(T+10)

到期日:2025年10月15日

首个付息日:2022年1月15日

发行人赎回选择:2023年10月15日后,按照102%;2024年10月15日后,按照101%

资金用途:主要用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资,符合仅适用于合格绿色项目的可持续融资框架

绿色债券:根据可持续金融框架,票据将作为绿色债券发行

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构顾问:海通国际

ISIN:XS2353272284

认购情况:

最终认购超14亿美元,来自71个账户。

投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%;

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司/对冲基金49.00%,银行/金融机构29.00%,私人银行18.00%,保险公司4.00%。