久期财经讯,合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited,简称“合生创展集团”,00754.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:合生创展集团有限公司

附属担保人:合生创展集团若干在境外的受限制子公司

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:B+(惠誉)

发行规则:Reg S

STATUS: 固定利率、高级无抵押

规模:3亿美元

期限:3NC2

初始指导价:7.35%区域

最终指导价:7.00%

息票率:7%

收益率:7%

发行价格:100

赎回日期:2023年5月18日按103.5%赎回

发行人赎回选择:发行人可在到期日之前一个月或之后的任何时间按面值赎回全部或部分债券

资金用途:为现有债务再融资

控制权变更:101%回售

交割日:2021年5月18日

到期日:2024年5月18日

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2336271510

认购情况如下:

最终认购订单超9亿美元,来自50个账户。

投资者地域分布如下:亚洲98.00%,欧洲2.00%。

投资者类型分布如下:资产管理公司/公司/基金公司46.00%,银行31.00%,私人银行23.00%。

久期财经讯,力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定)对REDPRO 8 04/13/22进行增发。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:力高地产集团有限公司

担保人:若干非中国限制性附属公司

担保:所有初始附属担保人的股本

发行规则:Reg S

发行人评级:标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定

预期发行评级:B+/BB-(惠誉/联合国际)

发行人赎回选择:在发改委注册后发行人可选择按101%赎回

现有票据:REDPRO 8 04/13/22,规模2.2亿美元、息票率8%、于2022年4月13日到期,ISIN:XS2331603774

增发规模:6500万美元

初始指导价:8.75%区域,包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价:8.4%,包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率:8.4%,包括从2021年4月14日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

增发价格:99.644

交割日:2021年5月14日(T+5)

可互换性:立即与现有票据合并,形成单一系列

资金用途:为一年内到期的中长期离岸债务再融资,符合可持续金融框架

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

认购情况如下:

总认购超3.7亿美元,来自30个账户。

投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司85.00%,私人银行14.00%,银行1.00%。

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中达证券-房地产行业周报:改善性购房需求结构几何?-20210509

久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝龙地产”,01238.HK,穆迪:B1 正面,标普:BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:宝龙地产控股有限公司

附属担保人:若干非中国附属公司

担保:附属担保人的股份质押

status:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行人评级:穆迪:B1 正面,标普:BB- 稳定

预期发行评级:B2/B+(穆迪/标普)

规模:2亿美元

期限:5NC3

初始指导价:5.7%区域

最终指导价:5.1%

息票率:4.9%

收益率:5.1%

发行价格:99.127

交割日:2021年5月13日 (T+5)

到期日:2026年5月13日

发行人赎回选择:2024年5月13日及以后按102.450;2025年5月13日及以后按101.225

资金用途:用于一年内到期的中长期现有离岸债务的再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

ISIN:XS2341882913

最终认购情况如下:

总认购超32亿美元,来自176个账户。

投资者地域分布:亚洲:87.00%,欧洲、中东和非洲:13.00%

投资者类型:资产管理公司/基金公司:85.00%,私人银行:9.00%,主权财富基金:3.00%,银行/公司:3.00%

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