https://mp.weixin.qq.com/s/pamsKjc1Hn9n4D3hVssJ9w
久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：弘阳地产集团有限公司
附属担保：其若干在境外的受限制子公司
发行人评级：穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定
预期发行评级：B+/B3/BB(惠誉/穆迪/联合国际)
发行规则：Reg S
发行结构：高级无抵押、固定利率票据
发行规模： 2.1亿美元
期限：3NC2
初始指导价：8.0%区域
最终指导价：7.6%
息票率：7.3%
收益率：7.6%
发行价格：99.209
交割日：2021年5月21日
到期日：2024年5月21日
可赎回日期：在2023年5月21日及之后任何时间，按照103%赎回;
资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资
绿色债券：如绿色融资框架所述，与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，该框架可与第二方一起在发行人网站上获得
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
绿色金融结构顾问：德意志银行、海通银行
ISIN：XS2328508846
认购情况：
最终认购18亿美元，来自76个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%；
投资者类型：基金管理公司/资产管理公司75.00%，银行/金融机构17.00%，私人银行8.00%。
久期财经讯，万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，简称“万科企业”，02202.HK，000002.SZ，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定）发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押人民币票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：万科地产(香港)有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited)
维好协议/股权购买协议提供人：万科企业股份有限公司
发行人评级：标普：BBB 稳定
维好协议/股权购买协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
STATUS：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S，归属于中期票据计划
发行规模：14.45亿元人民币
期限：3年期
初始指导价：3.75%区域
息票率：3.45%
收益率：3.45%
发行价格：100
交割日：2021年5月25日（T+5）
到期日：2024年5月25日
资金用途：为离岸债务再融资和一般企业用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用中国香港特区法律
清算系统：与欧洲清算银行连接的中央结算系统/明讯银行
ISIN：HK0000732427
认购情况：
最终认购29.5亿元人民币，来自54个账户。
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲4.00%；
投资者类型：基金管理公司87.00%，银行10.00%，私人银行3.00%。
久期财经讯，5月17日，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd. 简称：“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。(MANDATE)
该票据由南宁交投集团直接发行，预期发行评级BBB-(惠誉)。
南宁交投集团已委托了交银国际、中国银行、建银国际、华夏银行香港分行、中金公司、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，兴业银行香港分行、光银国际、信银资本、中达证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2021年5月18日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
久期财经讯，仁恒置地集团有限公司(Yanlord Land Group Limited，简称“仁恒置地”，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级美元绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：仁恒地产(香港)有限公司(Yanlord Land (HK) Co., Limited)
母公司担保人：仁恒置地集团有限公司
附属担保人：母公司担保人在中国境外的若干子公司
母公司评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定
预期发行评级：Ba3(穆迪)
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行：固定利率，高级绿色票据
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
期限：5NC3
初始指导价：5.50%区域
最终指导价：5.125%
息票率：5.125%
收益率：5.125%
发行价格：100
交割日：2021年5月20日(T+6)
到期日：2026年5月20日
可选赎回安排：2024年5月20日按100%+50%息票率赎回;2025年5月20日按100%+25%息票率赎回;2026年2月20日按100%赎回
资金用途：公司现有债务(包括2017年高级票据)再融资，以及其他一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色债券：此类债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的。母公司担保人将分配至少相当于本次发行净收益的金额，以全部或部分为《绿色金融框架》中所述的新的和/或现有合格的绿色项目进行融资或再融资
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
绿色结构顾问：渣打银行
认购情况如下：
最终认购超18亿美元，来自156个账户。
投资者地域分布如下：亚洲92%，欧洲、中东和非洲8%
投资者类型分布如下：保险公司/基金管理公司占80.00%，私人银行占15.00%，银行占5.00%。