久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定,中诚信亚太：BBg 稳定)发行3.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。（BOOKSTATS）
条款如下：
发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人：阳光城集团股份有限公司
发行：高级无抵押、固定利率票据
发行规则：Reg S
母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定，中诚信亚太：BBg 稳定
预期发行评级：B+/BBg(惠誉/中诚信亚太)
规模：2.9亿美元
期限：3.25NC2.25
初始指导价：8.45%区域
最终指导价：8.05%
息票率：7.875%
收益率：8.05%
发行价格：99.523
交割日：2021年6月4日(T+5)
到期日：2024年9月4日
赎回选择：2023年9月4日及以后按照102.500%赎回
资金用途：在绿色金融框架下，为现有的离岸债务进行再融资
绿色债券：票据将在绿色金融框架下作为“绿色债券”发行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2347769833
认购情况如下：
总认购超15.5亿美元，来自65个账户。
投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东和非洲8.00%。
投资者类型分布：基金管理公司/资产管理公司93.00%，银行/金融机构5.00%，私人银行2.00%
