久期财经讯，绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited，简称“绿地香港”，00337.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、364天期的固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：绿地香港控股有限公司
发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定
STATUS：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：1.5亿美元
期限：364天期
初始指导价：9.75%区域
最终指导价：9.75%
息票率：9.625%
收益率：9.75%
发行价格：99.884
控制权变更回售：100%
可选赎回：全部赎回
交割日：2021年6月4日(T+5)
到期日：2022年6月3日
资金用途：主要用于境外债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
