久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称:“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、高级美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:时代中国控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
担保:所有初始附属担保人的股本
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
类型:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行规模:4亿美元
期限:3NC2
初始指导价:6.05%区域
最终指导价:5.55%
息票率:5.55%
收益率:5.55%
发行价格:100
到期日:2024年6月4日
交割日:2021年6月4日(T+5)
赎回计划:可于2023年6月4日当天或之后任何时间,按101%赎回
资金用途:为发行人一年之内到期的中长期在岸债务进行再融资
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
ISIN:XS2348280962
认购情况如下:
总认购超48亿美元,来自240个账户。
投资者地域分布:亚洲86.00%,欧洲、中东和非洲10.00%,美国4.00%。
投资者类型分布:基金管理公司72.00%,中央银行/主权财富基金/养老基金17.00%,私人银行7.00%,银行/其他4.00%。