久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称:“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、高级美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:时代中国控股有限公司

附属担保人:若干非中国限制性附属公司

担保:所有初始附属担保人的股本

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

类型:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行规模:4亿美元

期限:3NC2

初始指导价:6.05%区域

最终指导价:5.55%

息票率:5.55%

收益率:5.55%

发行价格:100

到期日:2024年6月4日

交割日:2021年6月4日(T+5)

赎回计划:可于2023年6月4日当天或之后任何时间,按101%赎回

资金用途:为发行人一年之内到期的中长期在岸债务进行再融资

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

 

ISIN:XS2348280962

认购情况如下:

总认购超48亿美元,来自240个账户。

投资者地域分布:亚洲86.00%,欧洲、中东和非洲10.00%,美国4.00%。

投资者类型分布:基金管理公司72.00%,中央银行/主权财富基金/养老基金17.00%,私人银行7.00%,银行/其他4.00%。