久期财经讯，新世界发展有限公司（New World Development Co. Ltd.，简称“新世界发展”，00017.HK）发行Reg S、以美元计价的高级永续资本证券。（PRICED）
条款如下：
发行人：NWD Finance (BVI) Limited
担保人：新世界发展有限公司
评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：有担保高级永续资本证券
发行规模：亿美元
期限：PNC7
初始指导价：4.5%区域
最终指导价：4.125%
息票率：4.125%
收益率：4.125%
发行价格：100
交割日：2021年6月10日（T+9）
赎回选择：可自2028年6月10日前3个月起的任何工作日以票面价值全部或部分赎回
付息：固定利率，每半年，30/360
付息利率：从2028年6月10日(“第一次重置日期”)起每5年重置一次，为现行的5年期UST加上初始价差加上300bps
递延选择：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
其他赎回：如遇(i)税务原因;(ii)会计原因;(iii)控制权变更事件;(iv)最低未偿金额，发行人自行决定全部但非部分赎回
控制权变更时的利率：如果发行人在控制权变更时不赎回证券，利率将提高300bps。如果控制权变更被解决或不再存在，利率将下调300bps
资金用途：为同步购买要约融资以及一般企业用途
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN: XS2348062899
认购情况如下：
最终认购订单超33亿美元，来自147个账户。
投资地域分布如下：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布如下：保险公司/养老基金/主权财富基金44.00%，资产管理公司/基金公司31.00%，私人银行24.00%，其他1.00%。
