久期财经讯,扬州龙川控股集团有限责任公司(YANGZHOU LONGCHUAN HOLDING GROUP CO.,LTD.,简称“扬州龙川控股”,中诚信亚太:BBBg- 稳定)发行Reg S、355天的高级无抵押、有增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:LONGCHUAN OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.

维好协议提供人:扬州龙川控股集团有限责任公司(中诚信亚太:BBBg- 稳定)

备用信用证(SBLC)提供人:渤海银行股份有限公司(CHINA BOHAI BANK CO., LTD.,简称“渤海银行”)苏州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

status:高级无抵押,有增信债券

发行规模:9700万美元

期限:355天

息票率:2.5%

收益率:2.5%

发行价格:100

交割日:2021年5月26日

到期日:2022年5月16日

资金用途:偿还现有债务,补充运营资本和一般公司用途

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:无上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法