久期财经讯，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd. 简称：“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：南宁交通投资集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
status：高级无抵押，固定利率票据
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：3.90%区域
最终指导价：3.5%
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2021年5月27日
到期日：2024年5月27日
资金用途：为集团在岸项目的建设提供资金
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
