久期财经讯，仁恒置地集团有限公司(Yanlord Land Group Limited，简称“仁恒置地”，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级美元绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：仁恒地产(香港)有限公司(Yanlord Land (HK) Co., Limited)
母公司担保人：仁恒置地集团有限公司
附属担保人：母公司担保人在中国境外的若干子公司
母公司评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定
预期发行评级：Ba3(穆迪)
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行：固定利率，高级绿色票据
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
期限：5NC3
初始指导价：5.50%区域
最终指导价：5.125%
息票率：5.125%
收益率：5.125%
发行价格：100
交割日：2021年5月20日(T+6)
到期日：2026年5月20日
可选赎回安排：2024年5月20日按100%+50%息票率赎回;2025年5月20日按100%+25%息票率赎回;2026年2月20日按100%赎回
资金用途：公司现有债务(包括2017年高级票据)再融资，以及其他一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色债券：此类债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的。母公司担保人将分配至少相当于本次发行净收益的金额，以全部或部分为《绿色金融框架》中所述的新的和/或现有合格的绿色项目进行融资或再融资
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
绿色结构顾问：渣打银行
认购情况如下：
最终认购超18亿美元，来自156个账户。
投资者地域分布如下：亚洲92%，欧洲、中东和非洲8%
投资者类型分布如下：保险公司/基金管理公司占80.00%，私人银行占15.00%，银行占5.00%。
