久期财经讯，九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.，简称“九江城发”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、美元高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：九江市城市发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年
初始指导价：3.90%区域
最终指导价：3.45%
息票率：3.45%
收益率：3.45%
发行价格：100
交割日：2021年6月1日
到期日：2024年6月1日
资金用途：为在岸项目建设
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN：XS2320304376
最终认购情况如下：
总认购超12亿美元，来自53个账户。
投资者地域分布：100%
投资者类型：银行/金融机构：94.00%，资产管理公司/基金公司：5.00%，私人银行/其他：1.00%
