CWSI-China property weekly:PM’s FY20:high growth and stronger leading players-20210412
中达证券-房地产行业周报:物企业绩高速增长,强者恒强态势显著-20210411

久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、363天的高级票据。

条款如下:

发行人:正荣地产集团有限公司

附属担保人:若干非中国限制附属公司

发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:B+(惠誉)

Offering:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行规模:2.2亿美元

期限:363天

到期日:2022年4月13日

交割日:2021年4月15日(T+5)

初始指导价:6.2%区域

息票率:5.98%

收益率:5.98%

发行价格:100

资金用途:根据发行人的绿色债券框架,对发行人的现有债务进行再融资

绿色债券:根据发行人的绿色债券框架,该债券将作为“绿色债券”发行

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色结构顾问:德意志银行和渣打银行

认购情况:

最终认购8亿美元,来自52个账户。

投资者地域分布:亚洲91.00%,欧洲、中东和非洲9.00%;

投资者类型:基金管理公司/金融机构73.00%,私人银行27.00%。

中达证券-房地产行业:2020年报综述:房企业绩分化加剧,红线指标快速达标-20210403
中达证券-房地产行业周报:从财报看房企红线指标优化路径-20210405

【中达固收周报】美元债一级发行较为集中,二级市场小幅震荡走弱