久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。（BOOKSTATS）
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
发行规模：5亿美元
期限：4.5NC2.5
初始指导价：12.125%区域
最终指导价：11.7%
息票率：11.7%
收益率：11.7%
发行价格：100
到期日：2025年11月11日
交割日：2021年5月11日
发行人赎回选择：2023年11月11日及以后按照104%赎回;2024年11月11日及以后按照102%赎回
交换要约：发行人拟对2024年到期、9.375%的高级票据(以下简称“2024票据”)同时进行交换和要约收购，其中3,051,500,000美元尚未偿付
资金用途：对2024票据和一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2338398253
认购情况：
最终认购28亿美元，来自131个账户。
投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲5.00%；
投资者类型：企业59.00%，基金管理公司35.00%，私人银行6.00%。
