久期财经讯，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK，穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面)发行Reg S、3.5NC2.5、固定利率的美元高级票据。
条款如下：
发行人：怡略有限公司(Easy Tactic Limited)
担保人：富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”)
附属担保人：广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK)的中国境外若干附属公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人：广州富力地产股份有限公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级：穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
发行规模：3.25亿美元
期限：3.5NC2.5
初始指导价：12.0%区域
最终指导价：11.625%
息票率：11.625%
收益率：11.625%
发行价格：100
资金用途：为一年内到期的中长期债务再融资
交割日:2021年3月3日
到期日：2024年9月3日
发行人赎回选择：2023年9月3日及以后，按照105%赎回;2024年3月3日及以后，按照102.5%赎回
控制权变更：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2307743075
认购情况：
最终认购超16亿美元，来自73个账户。
投资者地域分布：亚太地区98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司62.00%，私人银行36.00%，其他/经纪公司/银行一级交易商/自营2.00%。
久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)对SUNAC 5.95 04/26/24和SUNAC 6 ½ 01/10/25进行增发。
条款如下：
发行人：融创中国控股有限公司
附属担保人：该公司于中国境外的若干受限附属公司
证券担保：所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
原票据：SUNAC 5.95 04/26/24，发行规模6亿美元，息票率5.95%，于2024年4月26日到期(ISIN: XS2287889708) | SUNAC 6 ½ 01/10/25，发行规模5.4亿美元，息票率6.50%，于2025年1月10日到期(ISIN: XS2100444772)
增发规模：3.42亿美元 | 2.1亿美元
总规模：9.42亿美元 | 7.5亿美元
初始指导价：6.35%区域，加上自2021年1月26日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 6.75%区域，加上自2021年1月10日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
最终指导价：5.85%，加上自2021年1月26日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 6.30%，加上自2021年1月10日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
收益率：5.85%，加上自2021年1月26日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息 | 6.30%，加上自2021年1月10日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
发行价格：100.24 |100.66
赎回选择： 2023年1月26日之后按照102%赎回 | 2023年1月20至2024年1月10日(不含)按照103%赎回，2024年1月10日之后按照101%赎回
到期日：2024年4月26日 | 2025年1月10日
资金用途：对一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
互换：立即与原票据进行互换并形成单一系列
交割日：2021年3月2日(T+3)
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
最终认购情况如下：
总认购超11亿美元(包括1.75亿美元JLM interest)，来自74个账户。
投资者地域分布：亚洲：97.00%，欧洲：3.00%
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司：85.00%，私人银行：14.00%，银行/金融机构：1.00%
条款如下：
发行人：光涛投资有限公司(Guang Tao Investment Limited)
担保人：珠海华发实业股份有限公司
担保人评级：无
预期发行评级：无
Status：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
规模：2亿美元
期限：364天
初始指导价：4.1%区域
最终指导价：3.6%
息票率：3.6%
收益率：3.6%
发行价格：100
交割日：2021年2月19日
到期日：2022年2月18日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港特区法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN: XS2297020765
认购情况如下：
最终认购超11.8亿美元(包括8.6亿美元JLM interest)，来自40个账户。
投资者地域分布：亚洲：100.00%
投资者类型：资产管理公司/基金公司：63.00%，银行/金融机构：29.00%，私人银行/其他：8.00%