久期财经讯，江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.，简称“中南建设”，000961.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)拟发行Reg S、高级无抵押、固定利率的美元票据。

条款如下：

发行人：Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.

母公司担保人：江苏中南建设集团股份有限公司

母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

offering：高级无抵押、固定利率票据

规模：美元基准规模

期限：3NC2NP2

初始指导价：11.625%区域

最终指导价：11.45%

交割日：2021年4月7日(T+4)

到期日：2024年4月7日

投资人可选回售：2023年4月7日按102%回售

赎回安排：2023年4月7日及以后按102%赎回

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

交换新票据：根据交换要约，交换2024年到期的190,250,000美元高级票据

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited.，简称：“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、3亿美元、3.5NC2.5、固定利率的高级票据。

条款如下：

发行人：中骏集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

发行规模：3亿美元

期限：3.5NC2.5

初始指导价：6.40%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

交割日：2021年3月29日

到期日：2024年9月29日

可赎回日：2023年9月29日，按101%

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务的再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

最终认购情况如下：

总认购超23亿美元，来自132个账户。

投资者地域分布：亚洲：98.00%，欧洲、中东和非洲：2.00%

投资者类型：基金公司：87.00%，私人银行：8.00%，保险/主权财富基金：4.00%，银行：1.00%

久期财经讯，南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司(Nanchong Pengda Jialing River (Group) Industrial Co., Ltd.，简称“南充鹏达嘉陵江集团”)发行Reg S、9700万美元高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.，简称“天津银行”，01578.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：9700万美元

期限：2年11个月

息票率：3.5%

收益率：3.5%

发行价格：100

交割日：2021年3月24日（T+4）

到期日：2024年2月24日

资金用途：用于南充凌云山风景区升级改造、发行人国内债务再融资及补充流动资金。

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

ISIN：XS2307636238

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，北京市保障性住房建设投资中心(Beijing Public Housing Center，简称“北京保障房中心”，穆迪：A1 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：燕港有限公司(Yan Gang Ltd.)

担保人：北京市保障性住房建设投资中心

担保人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/惠誉)

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：5年期

交割日：2021年3月23日(T+5)

到期日：2026年3月23日

初始指导价：2.5%

最终指导价：1.90%

息票率：1.9%

收益率：1.9%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：项目建设和其他一般公司用途

其他条款：香港交易所/澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行