久期财经讯，江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.，简称“中南建设”，000961.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、高级无抵押、固定利率的美元票据。
条款如下：
发行人：Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.
母公司担保人：江苏中南建设集团股份有限公司
母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定
预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
offering：高级无抵押、固定利率票据
规模：2.5亿美元
期限：3NC2NP2
初始指导价：11.625%区域
最终指导价：11.45%
息票率：11.50%
收益率：11.45%
发行价格：100.124
交割日：2021年4月7日(T+4)
到期日：2024年4月7日
投资人可选回售：2023年4月7日按102%回售
赎回安排：2023年4月7日及以后按102%赎回
资金用途：为现有离岸债务进行再融资
交换新票据：根据交换要约，交换2024年到期的190,250,000美元高级票据
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
