久期财经讯，中国海外宏洋集团有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited，简称“中国海外宏洋集团”，00081.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LIMITED
担保人：中国海外宏洋集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/惠誉)
Status：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：5.12亿美元
期限：5年
初始指导价：CT5+250BPS区域
最终指导价：T5+202.5BPS
息票率：2.45%
收益率：2.468%
发行价格：99.916
赎回选择：全部赎回，三个月按票面价值赎回
交割日：2021年2月9日(T+5)
到期日：2026年2月9日
控制权变更：违反控制权变更时，票据持有人以100%回售
所得收益用途：偿还和/或再融资集团现有债务，并用于一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2295983410
认购情况如下：
总认购超46亿美元(包括10.9亿美元JLM interest)，来自186个账户。
投资者地域分布：亚洲：95.00%，欧洲、中东和非洲：5.00%
投资者类型：基金公司：47.00%，银行/金融机构：45.00%，私人银行/其他：5.00%，保险公司：2.00%，主权财富基金：1.00%
