久期财经讯,青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited,简称“青山发电公司”,穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:Castle Peak Power Finance Company Limited

担保人:青山发电有限公司

担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定

预期发行评级:A1/AA-(穆迪/标普)

结构:高级、无抵押、固定利率,归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework,简称“CAFF”)的能源过渡债券

发行规则:Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划

发行规模:3亿美元

期限:10年

初始指导价:T+125区域

息票率:2.125%

收益率:2.268%

发行价格:98.727

交割日:2021年3月3日

到期日:2031年3月3日

资金用途:全部或部分用于融资或再融资,担保人在中国香港地区的龙鼓滩发电厂内使用联合循环燃气轮机(CCGT)的第二个附加燃气发电机组建设,以构成中电控股气候行动融资框架中描述的能源过渡债券

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

CAFF结构顾问:汇丰银行

第二方意见提供人:DNV GL

ISIN:XS2307742267

最终认购情况如下:

总认购超14亿美元,来自65个账户。

投资者地域分布:亚洲:93.00%,欧洲:7.00%

投资者类型:基金管理公司:53.00%,保险公司/养老金/央行:31.00%,银行:15.00%,私人银行:1.00%

久期财经讯,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd,简称“青岛华通集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:Huatong International Investment Holdings Co., Limited

担保人:青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

Status:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:6亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.35%区域

最终指导价:2.98%

息票率:2.98%

收益率:2.98%

发行价格:100

资金用途:现有离岸债务再融资,集团运营资金补充及项目建设用途

交割日:2021年3月4日

到期日:2024年3月4日

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

认购情况:

认购超20亿美元(包括9.1亿美元JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%;

投资者类型:银行/金融机构79.00%,基金管理公司/资产管理公司16.00%,私人银行5.00%。

久期财经讯,珠海华发实业股份有限公司(Huafa Industrial Co.,Ltd.Zhuhai,简称“华发股份”,600325.SH)发行Reg S、364天、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:光涛投资有限公司(Guang Tao Investment Limited)

担保人:珠海华发实业股份有限公司

担保人评级:无

预期发行评级:无

Status:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:2亿美元

期限:364天

初始指导价:4.1%区域

最终指导价:3.6%

息票率:3.6%

收益率:3.6%

发行价格:100

交割日:2021年2月19日

到期日:2022年2月18日

资金用途:为现有离岸债务再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港特区法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN: XS2297020765

认购情况如下:

最终认购超11.8亿美元(包括8.6亿美元JLM interest),来自40个账户。

投资者地域分布:亚洲:100.00%

投资者类型:资产管理公司/基金公司:63.00%,银行/金融机构:29.00%,私人银行/其他:8.00%

久期财经讯,中国海外宏洋集团有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited,简称“中国海外宏洋集团”,00081.HK,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LIMITED

担保人:中国海外宏洋集团有限公司

担保人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/惠誉)

Status:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:5.12亿美元

期限:5年

初始指导价:CT5+250BPS区域

最终指导价:T5+202.5BPS

息票率:2.45%

收益率:2.468%

发行价格:99.916

赎回选择:全部赎回,三个月按票面价值赎回

交割日:2021年2月9日(T+5)

到期日:2026年2月9日

控制权变更:违反控制权变更时,票据持有人以100%回售

所得收益用途:偿还和/或再融资集团现有债务,并用于一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2295983410

认购情况如下:

总认购超46亿美元(包括10.9亿美元JLM interest),来自186个账户。

投资者地域分布:亚洲:95.00%,欧洲、中东和非洲:5.00%

投资者类型:基金公司:47.00%,银行/金融机构:45.00%,私人银行/其他:5.00%,保险公司:2.00%,主权财富基金:1.00%

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