久期财经讯，上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，06900.HK)发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：上坤地产集团有限公司
附属担保人：若干境外受限制附属公司
发行规则：Reg S
offering：高级无抵押、固定利率
发行规模：1.85亿美元
期限：364天
交割日：2021年1月22日(T+5)
到期日：2022年1月21日
最终指导价：13.5%
息票率：12.75%
收益率：13.5%
发行价格：99.322
资金用途：发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途
控制权变更：按101%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2157244174
久期财经讯，会德丰地产有限公司(Wheelock and Company Limited，简称：“会德丰”)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：Wheelock MTN (BVI) Limited
担保人：会德丰地产有限公司
评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押票据
发行类型：Reg S，根据发行人的担保MTN计划发行
发行规模：5亿美元
期限：5年
初始指导价：T5+230bps区域
息票率：2.375%
收益率：2.379%
发行价格：99.981
交割日：2021年1月25日
到期日：2026年1月26日
资金用途：一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;香港交易所上市
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
控制权变更回售：发生以下事件时以101%回售，i）吴光正先生及其妻子以及相关信托共同作为控制人，不再拥有担保人的控股权益；或（ii）担保人不再是九龙仓集团有限公司(The Wharf (Holdings) Limited，简称“九龙仓集团”，00004.HK)或九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited，简称“九龙仓置业”，01997.HK)的单一最大股东
ISIN：XS2282244560
认购情况：
认购超16亿美元（包括3.4亿美元JLM），来自79个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲1.00%；
投资者类型：基金管理公司47.00%，银行32.00%，保险公司16.00%，私人银行/其他5.00%。
久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押有担保美元债券。
条款如下：
发行人：Hanhui International Limited
担保人：山东国惠投资有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(惠誉)
Status：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：3.5%区域
最终指导价：3.15%
交割日：2021年1月21日(T+3)
资金用途：为国内外业务开发
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中达证券(B&D)、中国银行
久期财经讯，山东国惠投资有限公司(Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模票据。
该票据由Hanhui International Limited发行，由山东国惠提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级BBB+(惠誉)。
山东国惠已委托了中达证券、中国银行担任全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆、海通银行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、以及中银香港担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
久期财经讯，上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，06900.HK)拟发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：上坤地产集团有限公司
附属担保人：若干境外受限制附属公司
发行规则：Reg S
offering：高级无抵押、固定利率
发行规模：美元基准规模
期限：364天
交割日：2021年1月22日(T+5)
到期日：2022年1月21日
最终指导价：13.5%
资金用途：发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途
控制权变更：按101%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)
status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：6亿美元 | 1.5亿美元
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：T+275bps区域 | T+305bps区域
最终指导价：CT5+230bps | CT10+265bps
息票率：2.80% | 3.80%
收益率：2.825% | 3.822%
发行价格：99.884 | 99.819
赎回选择：全部赎回 | 全部赎回
交割日：2021年1月20日
到期日：2026年1月20日 | 2031年1月20日
资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2274957237 | XS2274831051
认购情况如下：
总认购超34亿美元(包括234.7万美元的JLM interest)，来自70个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构/跨国公司55.00%，资产管理公司/基金管理公司39.00%，私人银行/其他/保险公司6.00%。
久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发行Reg S 、10年期的高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：NWD (MTN) Limited
担保人：新世界发展有限公司
担保人&发行评级：无评级
与可持续性相关的债券(SLB):在新世界发展可持续发展债券框架下作为“可持续发展债券”发行
RANKING：高级无抵押
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：10年
初始指导价：T+300bps区域
最终指导价：T+275bp
息票率：3.75%
收益率：3.807%
发行价格：99.530
交割日：2021年1月14日(T+5)
到期日：2031年1月14日
关键绩效指标(KPI):大湾区租赁物业中可再生能源的百分比(GBA租赁物业)
可持续发展绩效目标(SPT)：到2025/2026财年末，GBA租赁物业中100%的可再生能源(与2019/2020财年相比:< 1%)
惩罚机制：如果担保人未能达到特殊目的信托，担保人将每年购买相当于票据未偿本金总额0.25%的碳抵消
SLB框架第二方意见：可持续分析已经确定，新世界发展2021年1月SLB框架与国际采矿和金属协会公布的可持续性联系债券原则(2020年)的五个核心组成部分相一致
SLB披露和保证/审查：到期前的年度披露通过:
年度报告:由合格的第三方根据相关的ISAE标准独立保证的企业可持续发展部分的数据和信息
从2025/2026财年起，在年度报告披露之前，将从合格的独立第三方获得额外的债券级审查/保证，以具体证明SLB KPI SPT的绩效。该债券级别审查/保证报告也将在公司网站上提供
资金用途：符合新世界发展可持续发展债券框架的一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席结构代理人：摩根大通，瑞银集团
ISIN：XS2282055081
认购情况如下：
总认购订单超9.4亿美元，来自63个账户。
投资者地域分布：亚太地区82.00%，欧洲、中东和非洲地区18.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司76.00%，保险公司13.00%，私人银行9.00%，银行/其他2.00%。
久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、6NC4、美元基准规模的高级票据。
条款如下：
发行人：时代中国控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
status：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：3.5亿美元
期限：6NC4
交割日：2021年1月14日(T+5)
到期日：2027年1月14日
初始指导价：6.15%区域
最终指导价：5.75%
息票率：5.75%
收益率：5.75%
发行价格：100
发行人赎回选择：2025年1月14日及以后按照102%赎回：2026年1月14日及以后按照101%赎回
资金用途：为现有离岸债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2282068142
认购情况如下：
总认购订单超14.5亿美元(包括2.5亿美元的JLM interest)，来自58个账户。
投资者地域分布：亚洲79.00%，美国离岸15.00%，欧洲6.00%
投资者类型分布：基金管理公司69.00%，主权财富基金/官方机构20.00%，私人银行/企业6.00%，银行5.00%