久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)在YUEXIU 2.8 01/20/26的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)
status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
原票据：6亿美元、息票率2.80%的有担保票据，于2021年1月20日发行，2026年到期(ISIN: XS2274957237)
增发规模：5000万美元
息票率：2.80%
收益率：2.778%，加上自2021年1月20日(含)至2021年1月26日(不含)的应计利息
发行价格：100.10
交割日：2021年1月26日(T+3)
互换：票据应在发行日合并并形成单一系列，并可与原票据互换交易
资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下：
总认购超25.5亿美元(包括11.95亿美元JLM interest)，来自100个账户。
投资者地域分布：亚洲：92.00%，欧洲、中东和非洲：8.00%
投资者类型分布：银行/金融机构：57.00%，资产管理公司/基金公司：36.00%，保险公司/私人银行/其他：7.00%
