久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)
status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：6亿美元 | 1.5亿美元
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：T+275bps区域 | T+305bps区域
最终指导价：CT5+230bps | CT10+265bps
息票率：2.80% | 3.80%
收益率：2.825% | 3.822%
发行价格：99.884 | 99.819
赎回选择：全部赎回 | 全部赎回
交割日：2021年1月20日
到期日：2026年1月20日 | 2031年1月20日
资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2274957237 | XS2274831051
认购情况如下：
总认购超34亿美元(包括234.7万美元的JLM interest)，来自70个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构/跨国公司55.00%，资产管理公司/基金管理公司39.00%，私人银行/其他/保险公司6.00%。
