久期财经讯,泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.,简称“泰州华信药业”,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、3年期的增信债券。

条款如下:

发行人:华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited,简称:“华信药业(香港)”)

担保人:泰州华信药业投资有限公司

担保人评级:惠誉:BB+ 稳定

备用信用证提供人:江苏银行股份有限公司泰州分行

发行规则:Reg S,高级无抵押的增信债券

规模:6000万美元

期限:3年期

初始指导价:2.7%区域

息票率:2.6%

收益率:2.6%

发行价格:100

交割日:2021年1月29日

到期日:2024年1月29日

资金用途:用于偿还集团一年内到期的离岸中长期债务

控制权变更回售:100%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港行政区法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2281979554